동진쎄미켐, 주가 전망 - 대표 소부장 기업 투자포인트 중간 점검

 

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동진쎄미켐, 최신(?) 뉴스로 기업 근황 알아보기

 

동진쎄미켐 주가 전망은 이전에도 한 번 포스팅 주제로 다룬 적이 있는 기업입니다. 동진쎄미켐은 언론에 그렇게 많이 노출되지 않는 기업이라 평소에도 개인투자자들이 팔로우 업 해볼만한 뉴스거리가 많이 없는데요. 오늘은 그래도 그나마 최신 뉴스로 동진쎄미켐의 근황을 정리해보겠습니다. 정리해보며 투자포인트로 삼았던 점들에 대해서도 점검을 해보도록 하겠습니다.

 

2021.02.25 전자신문 출처

 

동진쎄미켐은 올해 1분기 경력직원 채용 공고를 통해 'EUV PR용 PAG 합성 개발'을 담당할 석사 이상 인력 채용 공고를 냈다고 합니다. 해당 인력은 향후 회사의 판교 연구개발(R&D) 센터에서 일할 것이라고 합니다.

 

EUV PR은 동진쎄미켐의 가장 큰 투자포인트인데요. EUV PR은 일본의 수출 규제 이후 떠오른 반도체 소부장 국산화의 핵심 소재 중 하나입니다. 현재 EUV PR은 일본 기업으로부터 90% 이상을 수입해오고 있습니다. 역으로 말하자면 동진쎄미켐이 침투해나갈 수 있는 국내 M/S는 최소 45%는 된다는 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 소재 수급선의 다양화를 추진하는 것은 당연한 수순입니다.

 

동진쎄미켐은 차세대 사업 영위를 위해 지난해 김영선 전 ASML코리아 사장을 부회장으로 영입하기도 했습니다. ASML은 EUV 노광 장비를 전세계에 독점 공급하는 슈퍼 을 기업이죠. 그런 ASML코리아의 사장을 경험한 김영선 부회장을 영입한거죠. 김 부회장은 EUV 노광 장비를 독점 생산하는 ASML의 경험을 바탕으로, 동진쎄미켐에서 EUV PR 등 각종 차세대 사업 진출과 영업에 관여하고 있다고 합니다.

 

또한, 기사에서는 동진쎄미켐이 국내 대형 반도체 제조사와 긴밀하게 협업하고 있는 것으로 알려져있다고 합니다. 이 또한, 동진쎄미켐의 강점 중 하나죠. 소재 납품사이지만 삼성전자가 지분을 보유하고도 있는 삼성전자와 매우 긴밀한 협력사입니다. 동진쎄미켐 주가 전망

현재 동진쎄미켐의 EUV PR 개발 수준은 샘플 개발은 끝난 단계로 파악됩니다. 업계 관계자는 “회사가 자체 개발한 EUV PR 샘플 제품으로 회로 패턴 형성이 가능한 상황”이라며 “품질 유지 및 개선 등 다양한 개발 과정이 남은 것으로 안다”고 전했습니다.

 

물론 동진쎄미켐의 EUV용 PR 양산까지는 적지 않은 시간이 남아있다고 생각됩니다. 하지만 세계에서 4번째로 EUV PR을 양산한다면 동진쎄미켐 앞에 기다리는 것은 구조적 성장입니다.

 

 

 

동진쎄미켐이 삼성전자에 '불화아르곤(ArF) 포토레지스트(PR)'를 공급했다고 합니다. EUV용 PR 이전에 동진쎄미켐이 이뤄낼 값진 성장의 결과물인 셈이죠. 사실 모두가 EUV용 PR만을 기다려서 그렇지 ArFi PR도 동진쎄미켐의 실적에 중요한 역할을 하게될 것이며 동진쎄미켐은 PR 포트폴리오를 지속해서 늘려 나갈 것으로 전망됩니다.

동진쎄미켐 주가 전망

25일 업계에 따르면 동진쎄미켐은 지난해 말부터 삼성전자 최신 D램 생산 라인에 불화아르곤 이머전(ArFi) 포토레지스트를 공급하고 있는 것으로 확인됐다고 합니다. 동진쎄미켐이 삼성전자에 ArF PR를 공급한 것은 이번이 처음입니다. 동진쎄미켐은 그동안 ArF PR보다 한 단계 낮은 급인 불화크립톤(KrF) PR를 주로 공급해 왔습니다. 그러나 ArFi PR를 삼성전자에 공급하면서 업그레이드된 기술력을 인정받은 것으로 평가된다.

 

 

ArF는 KrF보다 파장이 더욱 짧죠. KrF(248㎚), ArF(193㎚)를 넘어 결국 13.5㎚ 파장의 EUV 광원에 도입 가능한 EUV PR까지 나아가야겠습니다. 다만, ArFi PR을 국산화한 것은 정말 동진쎄미켐의 기술력이 대단하다는 것을 증명한다고 생각합니다. 동진쎄미켐 주가 전망

 

특히 양산이 진행되고 있는 반도체 생산 라인에 아무런 변화를 주지 않으면서 기존 ArFi PR를 대체한 것이라고 합니다. 신규 제품 연구개발 단계에서 소재 퀄(승인)을 받는 것보다 이미 공정이 결정된 상황에서 새로운 소재로 대체하는 작업이 훨씬 어렵죠. 삼성전자 측에서도 동진쎄미켐을 적극 지원한 것으로 알려져 있습니다. 원래 삼성전자는 협력사를 적극 지원하며 같이 성장해나가는 반도체 생태계 모델을 지향하는 것으로 잘 알려져있죠.

 

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발안 신공장 준공 소식

 

 

2021.05.25 전자신문 출처

 

이 뉴스도 아시는 분들은 아시겠지만 정말 따끈따끈한 뉴스입니다. 지난 25일 동진쎄미켐은 총 200여억원을 투자한 발안 신공장의 준공식과 제품 출하식을 가졌습니다. 이 신공장에서만 2025년 3,600억원의 매출이 전망되며, 현재 생산 및 고객사 납품 중인 KrF, ArF PR에 이어서 EUV PR도 이곳에서 생산 예정이라고 합니다. 동진쎄미켐 주가 전망

동진쎄미켐 주가 전망

작년 4월 착공된 것으로 알려져있는데 1년 조금 넘는 시간안에 준공 및 제품 출하를 진행한 것을 보면 신규 투자 및 공사가 매우 빠르게 진행되었다는 것을 알 수 있습니다. 지하 1층, 지상 3층 연면적 1,028평 규모로 지어졌습니다.

 

 

이 신공장의 100% 가동률 기준으로 생산능력이 월 3만 2,000갤런입니다. 현재 생산 능력보다 4배 큰 규모입니다. 단순히 산술적으로 따져봤을 때 4배의 매출을 신공장에서만 낼 수 있는 생산능력을 갖게된 것이죠. 고객사의 수요 증가는 사실상 보장된 것이므로, 1) 추후 얼마나 기존 일본산 PR을 대체하느냐와 2) 반도체 업황이 가동률의 핵심 즉, PR부문 매출 성장의 핵심이 될 것입니다.

 

2020년 기준 매출액 9,378억원 영업이익 1,263억원을 기록하며 곧 1조 클럽의 가입을 앞둔 동진쎄미켐이 1조를 넘어 2조 클럽 입성의 발판을 마련했다는 생각이 듭니다. 조용하지만 (그래서 때로는 개인투자자를 답답하게 하지만) 꾸준히 성장중인 동진쎄미켐의 최신(?) 근황을 알아봤습니다. (그렇지만 시장과 너무 소통을 안해요 ;;;;;;;) 동진쎄미켐 주가 전망

 

 

 

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