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🍎애플카 협력! 진짜일까? |
'애플카'에 대한 소문이 지속적으로 나오고 있네요.
22일 애플은 애플카와 관련한 자율주행 및 패키지 개발을 국내 OSAT (외주반도체패키지테스트, 후공정) 업체들과 함께 진행하고 있다는 소문이 증시에 퍼졌습니다. 특히 보안이 철저한 애플이기에 업체명까지는 알 수 없습니다. 다만 OSAT 관련주들이 급상승을 했죠.
본 포스팅은 22일 급상승한 OSAT 관련주 중에서 네패스아크에 대해서 알아보려고 합니다.
OSAT 업체 뿐만 아니라 애플카가 정말 한국 업체와의 협력을 늘린다면, 이는 증시의 중요한 재료가 되기 때문에 간단히 애플카를 짚고 넘어가겠습니다.
애플카가 국내 업체와 연관돼있다는 소식은 지난해 초부터 지속적으로 나왔습니다. 현대자동차·기아가 생산을 맡게 될 거란 전망도 나왔지만 결국 무산됐습니다.
애플은 지난달 애플카 전담팀을 만들고 국내에 극비 방문해 몇몇 협력업체들과 새 배터리 디자인에 나선 것으로도 전해집니다. 캘리포니아 내 자율주행 시험 프로그램을 확대하고 89명의 자율주행 관련 테스트 인력을 배치했다는 소식도 전해졌습니다. 애플카에 탑재될 자율주행 기능은 테슬라 오토파일럿과 유사한 모듈을 탑재해 개발 중인 것으로 알려졌습니다.
애플 제품 전문 매체인 9to5mac은 "애플은 자동차 기술을 원하지만 실제로 자동차를 만드는 단계까지는 가지 않을 것"이라며 "애플의 주된 관심은 자율주행차 전환에 따른 차내 경험일 것이다. 직접 차량을 만들기보다는 다른 회사와의 합작을 통해 제작이 이뤄질 것"이라 전망했습니다.
(출처 : https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=2022022211034321009cdfed7945_45)
네패스아크를 알아보자😎 |
한경 컨센서스에서 확인할 수 있는 네패스아크의 가장 최근 리포트에 관련된 기사 원문입니다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01308726629248672&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
네패스아크, 시스템반도체 고성장 수혜 기대감↑-IBK
IBK투자증권은 23일 시스템반도체 테스트 전문업체인 네패스아크(330860)에 대해 시스템반도체 산업 고성장과 신규 사업 기대감이 더해지며 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 투자 의견이나 목표
www.edaily.co.kr
아래는 작년 11월 발행된 IBK투자증권 네패스아크 리포트 요약입니다.
신규 사업: FO-PLP 연말 본격 양산, CIS 진출은 지연
미국 고객 향 FO-PLP 차세대 패키지 설비가 3월 가동, 소량 생산을 해오다 연말부터 월 3k(12”wafer로 환산 시 15k) 생산 Capa로 본격 양산할 예정이다. 동사는 현재 PMIC 테스트만 하고 있으나 향후 제품 확대를 기대한다.
3Q21말부터 감가상각비가 일부 반영되기 시작했으며, 정상 가동한다면 내년 2백억원 매출이 예상된다. 총 6백억원이 투자되었는데, 내년 말 5k로 증설할 경우 4백억원 정도 추가 투자가 필요할 것 같다.
한편 계획했던 올해 말 CIS 테스트 신규 진출은 내년으로 연기될 것 같다. 부지는 이미 확보된 상태고, 고객 수요에 맞춰 1H22 공장 건립이 가능하다.
내년(2022년)에도 매출 52% 고성장, EBITDA 1,086억원(39% YoY) 예상
지난 3Q21 영업이익률은 FO-PLP 감가상각비 일부 반영에도 불구하고 26.5%(1.4%pt QoQ)를 기록했으며, 4Q21에도 비슷한 수준을 유지할 전망이다.
올해 68% 매출 증가에 이어, 내년에도 52% 성장이 예상된다. 이는 최근 동사가 공시한 995억원 장비 투자(내년도 고객 수요에 맞춰 증설)와 신사업 FO-PLP 테스트 매출기여에 근거한다.
고정비 증가 부담에도 불구하고 내년 영업이익률은 28.5%(3.7%pt YoY), EBITDA는 1,086억원이 예상된다.
* 참고
- PMIC : 전력관리반도체
- DDI : 디스플레이 구동칩
- AP : 애플리케이션 프로세서
네패스아크 최신(?) 뉴스 |
1) 네패스의 또 다른 자회사 네패스라웨의 북미 수출향 신규 물량에 대한 테스트를 맡을 것이고
2) 작년에 그룹 차원에서 투자한 2,000억원이 영업현금흐름의 증대로 돌아올 가능성
3) 네패스아크가 631억원 투자한 충북 괴산 신공장의 연말 준공에 따른 CAPA 증가
4) 시장 자체의 성장에 따른 외형성장 등이 주요 투자 포인트일 것 같습니다.
네패스아크의 영업이익률은 25% 이상으로 상당히 높은 편입니다. 이 부분이 훼손되지 않는지도 주요 포인트가 될 것 같고요.
소문만 있는 애플카 협력은 기대하지 않는 편이 좋을 것 같습니다. 다른 투자 포인트 대비 가시성이 없기 때문입니다. 하지만 만약 애플카 협력이 실현된다면 보너스 정도로 생각하면서 급등 시 매도 전략을 취해볼 수도 있을 것 같네요.
아래 뉴스를 참고하세요!
https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=227106
네패스아크, 美 고객사 확보…괴산 신공장 투자 확정
- 네패스·네패스라웨 패키징 물량 테스트 담당[디지털데일리 김도현 기자] 반도체 테스트 전문업체 네패스아크가 몸집을 키운다. 최대 거래처 삼성전자가 시스템반도체 생산량을 지속 확대하
www.ddaily.co.kr
http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021121417214952857
아이투자
현대차증권이 네패스아크에 대해 주요 고객사향 실적 성장과 해외 고객사로의 매출 다변화, 첨단 패키징 기술의 테스트 모멘텀 감안 시 현재 주가 수준 대비 상승여력이 있을 것으로 전망된다
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