5G 관련 뉴스와 수혜 기업 - 파주맛 2편 [5G 대장주, 미국 5G 주파수 경매 결과, 삼성전자 5G 관련주, 삼성전자 주가, 케이엠더블유 주가, 에치에프알 주가, 5G 관련대장주]

5G에 주파수를 맞춰라 - 5G 관련 뉴스와 수혜 기업

 

 

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미국 5G 투자의 본격 개화 - (5G에 주파수를 맞춰라! 1편) [5G 관련주, 5G 대장주, 미국 주파수 경매]

미국 5G 투자의 본격 개화 - (5G에 주파수를 맞춰라! 1편) [5G 관련주, 5G 대장주, 미국 주파수 경매]

 

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5G 섹터 관련 NEWS

 

 

1. 삼성전자 美 버라이즌과 8조 원 규모 5G 장비 계약

 

삼성전자가 미국의 1위 통신사 버라이즌과 총 66억 4,000만 달러(7조 8,983억 원)에 달하는 장기 계약을 체결했습니다.

삼성전자는 앞으로 5년간 버라이즌에 5G 이동통신 장비, 네트워크 솔루션, 설치/유지/보수 용역을 제공합니다.

2019년 삼성전자 매출(약 230조 원)의 3.43%에 달하는 규모로 결코 적지 않은 액수입니다.

작년 일본의 KDDI와의 2.4조 원 5G 장비 공급 계약에 이은 빅딜입니다.

 

이에 따라 삼성전자와 삼성전자 5G 관련주에도 관심이 쏠리고 있습니다.

삼성전자 주가는 뉴스와 함께 며칠 정도 상승했지만, 동시에 삼성전자 5G 관련주는 뉴스를 확인한 투자자의 차익 매물이 나오기도 했습니다.

아래는 지난 9월 7일 삼성전자가 공시한 내용입니다.

 

삼성전자 버라이즌 무선통신 솔루션 수주 공시

 

파주맛 1편에서 말씀드렸듯이, 미국의 5G 투자는 이제 시작입니다.

그 트리거는 미국판 5G 뉴딜 정책인 '5G 이니셔티브'를 원동력으로 빠르게 진행되고 있는 '미국 5G 주파수 경매'. 그리고 올 10월 출시 예정인 애플의 첫 5G 모델인 '아이폰 12'입니다.

이번 수주 공시를 시작으로 국내 5G 관련주, 5G 대장주의 수주 소식이 이어질 것으로 예측됩니다. 

 

미국 5G 주파수 경매 결과가 국내 투자자에게 왜 중요하냐?

그것은 바로 미국이 세계 최대 이동통신서비스 시장이기 때문입니다.

약 297조 원의 규모이며, 세계 기지국 투자의 20~25%를 차지하는 핵심 시장입니다.

이번 삼성전자와 계약한 버라이즌의 경우는 이중에서도 1위 사업자로 1억 8,300만 명의 가입자를 보유하고 있으며, 버라이즌의 연간 투자 규모(CAPEX)는 국내의 SKT, KT, LG U+ 통신 3사 전체의 3배 규모로 알려져 있습니다.

이렇게 돈 냄새가 나는 투자의 시작에 수혜를 받게 될 국내의 5G 관련 대장주는 아래에 정리해놓았으니 잠시 후에 말씀드리겠습니다.

 

삼성전자의 포트폴리오는 점점 완성도를 갖춰가며 DRAM 업황에 종속되는 주가의 굴레를 미약하지만 조금씩 벗어나고 있습니다.

통신장비 사업부는 2014년 영업이익률이 0.7%까지 떨어지며 매각설까지 돌았었습니다.

그러나 이재용 부회장의 강력한 통신장비 육성 의지로 고난의 길을 걸으면서도, 지난 2018년 4대 미래 성장 사업으로 선정하며 다시 한번 5G 시장에의 투자를 강조했습니다. 이랬던 삼성전자의 통신장비 사업 부문이 드디어 빛을 발하고 있습니다.

여기에 미국의 화웨이 제재로 인한 반사이익도 따르며, 삼성전자 입장에서는 시장의 경쟁강도 또한 줄어들었습니다.

아래는 지난 1분기 기준 5G 통신장비 글로벌 시장 점유율입니다.

 

순위	기업	점유율 (%)
1	화웨이	35.7
2	에릭슨	24.6
3	노키아	15.8
4	삼성전자	13.2

출처: 델오로

 

어떻게 보면 글로벌 5G 관련 대장주는 중국의 화웨이였습니다.

그러나 미국의 제재로 화웨이가 미국 5G 이니셔티브의 입찰 경쟁에서 제외되고, 글로벌 각국의 5G 통신장비 발주 업체에서 제외되고 있습니다.

화웨이의 점유율을 에릭슨, 노키아, 삼성전자가 1/3씩만 나눠가져도 삼성전자의 점유율은 올라갈 수 있습니다.

 

삼성전자 주가와 삼성전자 5G 관련주에 긍정적인 재료

 

더욱이 최근 노키아의 5G 통신장비는 오류가 자주 발생한다는 업계의 평판과 함께 삼성전자 5G 통신장비의 우수성과 대비되고 있습니다. 하나금융투자 김홍식 연구원에 따르면 버라이즌의 발주 물량 중 에릭슨 50%, 삼성전자 35%, 노키아 15%를 각각 점유한 것으로 파악된다고 합니다.

삼성전자의 5G 통신장비 글로벌 시장 점유율 3위 탈환의 이야기는 더 이상 꿈같은 이야기는 아닐 것입니다.

투자자로서는 삼성전자 주가와 5G 관련 사업, 그리고 삼성전자 5G 관련주에 관심을 기울여야겠습니다. 

에프엔가이드 제공 삼성전자 주가 타겟 평균은 72,258원이며, 저는 내년 80,000원까지 보고 있습니다.

 

삼성전자 주가 (1년) (출처: 네이버 금융)

 

삼성전자 5G 관련주

 

 

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2. 미국 5G 주파수 경매 결과

 

 

미국 5G 주파수 경매 결과를 공유드리겠습니다.

영어가 많아 불편하실 수 있지만 관련 수혜 기업을 조금 더 정확히 알아보실 수 있을 겁니다.

 

미국 5G 주파수 경매 결과 1 (출처: FCC)

미국 5G 주파수 경매 결과 2 (출처: FCC)

미국 5G 주파수 경매 결과 3 (출처: FCC)

 

비용 기준대로 나열하자면 1위는 예상대로 버라이즌이었습니다.

버라이즌은 기존 확보 중인 주파수 대역이 많기 때문에, 양보다는 고품질 서비스를 위한 High-end 주파수 대역을 최대한 확보한 것 같다는 분석입니다.

2위부터 4위는 각각 Wetterhorn Wireless, Spectrum Wireless Holdings LLC, XF Wireless Investment입니다.

 

2위인 Wetterhorn Wireless는 Dish Network 소유 법인입니다. Dish Network는 미국의 T-mobile과 합병한 통신사업자인 스프린트社의 Boost Mobile을 인수하며 5G 시장에 적극적으로 뛰어들 움직임을 보여주었는데요. 이번 경매에서도 그러한 의지를 재확인할 수 있었습니다.

3위 Spectrum Wireless Holdings LLC은 MVNO 사업자인 Charter Communications가 보유한 자회사이며, 4위 XF Wireless Investment는 미국의 케이블 사업자 Comcast의 자회사입니다.

 

한화투자증권은 이에 따라 관련 수혜 기업으로 케이엠더블유, 에치에프알을 꼽았습니다.

Dish Network가 일본의 후지쯔를 장비 공급업체로 선정하였는데, 케이엠더블유는 일본 후지쯔의 라디오 장비 협력업체로 등록되어있습니다.

에치에프알의 경우 Charter Communications와 CBRS 사업 관련하여 협업한 이력이 있으며, 에치에프알도 케이엠더블유와 마찬가지로 후지쯔의 장비 공급 파트너사입니다. 그렇기 때문에 관련 라디오 장비(스몰셀) 공급 가능성이 매우 높다고 한화투자증권은 보고 있습니다.

케이엠더블유 주가와 에치에프알 주가를 확인해보시죠.

 

케이엠더블유 주가 (1년) (출처: 네이버금융)

에치에프알 주가 (1년) (출처: 네이버금융)

 

케이엠더블유 주가와 에치에프알 주가입니다.

최근의 빅테크주를 포함한 나스닥 조정장에서도 하방 지지를 하며 상승의 움직임을 보여주고 있습니다.

저 또한 내년까지는 5G 관련주의 좋은 모습이 나타날 것이라고 생각합니다.

물론 현재 벨류에이션상 부담스러운 기업도 있으며, 저는 이 중에서도 싼 기업을 골라내려고 노력 중입니다.

저는 특히 케이엠더블유 주가가 매력적으로 보이네요. 에치에프알 주가도 분석을 자세히 해봐야겠습니다.

우선 관련 리포트 먼저 공유하겠습니다. (포스팅 하단에 첨부 완료)

 

 

 ( 지난 편 보러 가기 ) 

미국 5G 투자의 본격 개화 - (5G에 주파수를 맞춰라! 1편) [5G 관련주, 5G 대장주, 미국 주파수 경매]

미국 5G 투자의 본격 개화 - (5G에 주파수를 맞춰라! 1편) [5G 관련주, 5G 대장주, 미국 주파수 경매]

 

 

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관련 자료 및 출처 링크

 

삼성전자 주가, 에치에프알 주가, 케이엠더블유 주가 분석에 도움되는 애널리스트 리포트)

삼성전자 '버라이즌 수주의 의미' (유진투자증권 이승우).pdf

0.50MB

삼성전자 '무선통신 솔루션 공급계약 공시의 의미' (하나금융투자 김경민).pdf

0.42MB

에치에프알 '이제는 사야된다' (한화투자증권 최준영).pdf

0.76MB

케이엠더블유 '폭발적인 성장 잠재력에 베팅하자' (한화투자증권 최준영).pdf

0.72MB

 

링크)

https://www.hanwhawm.com/main/research/main/view.cmd?depth3_id=anls2&mode=R&seq=54517

(미국 5G 주파수 경매 결과 코멘트)

기업·산업분석 > 투자정보| 한화투자증권

https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-winning-bidders-35-ghz-band-auction

(미국 5G 주파수 경매 결과 링크)

FCC Announces Winning Bidders of 3.5 GHz Band Auction

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01981126625898152&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

애플 첫 5G폰 아이폰12 베일벗나…“이달 22일 공개 전망”

https://www.hankyung.com/finance/article/2020090876681

코스닥 900 눈앞…그린뉴딜·5G로 주도주 바뀌나

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=223264

‘너무 많이 올랐나?’···5G 장비주 대거 하락 - 시사저널e - 온라인 저널리즘의 미래

https://www.hankyung.com/finance/article/2020090265031

"美도 5G 투자 본격화"…국내 장비株 '부푼 꿈'

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/07/2020090700691.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성전자, 세계 1위 통신사와 8조원 규모 5G 장비 계약… 화웨이 빈자리서 선전 (종합)

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020090711420176648

美 8조원 장비수주 잭팟…그 뒤엔 이재용의 5G 세일즈 있었다 - 머니투데이 뉴스

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/07/2020090700691.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성전자, 세계 1위 통신사와 8조원 규모 5G 장비 계약… 화웨이 빈자리서 선전 (종합)

https://www.youtube.com/watch?v=STaBakotdrQ&t=632s

5G 관련주, 5G 대장주 관련 영상

 

 

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